科兴控股融资8673万美元并终止私有化并购协议

2018年7月3日

• 维梧资本（Vivo Capital）和尚珹资本（Advantech Capital）通过私募股权融资交易将各自获得科兴控股约8.3％的股权

• 所募集资金将投资于公司研发质量控制能力提升和新疫苗项目产业化建设

• 科兴控股董事会终止公司私有化并购协议

北京- 科兴控股生物技术有限公司（纳斯达克股票代码：SVA，以下简称为“科兴控股”或“公司”），一家中国领先的生物制药公司，今日宣布已完成与维梧资本（Vivo Capital）和尚珹资本（Advantech Capital）的私募股权融资交易。科兴控股将获得8673万美元，所募集的资金将用于公司在研发相关质量控制方面的能力提升及增建新的生产设施，以支持基于sIPV疫苗的联合疫苗及其他新疫苗项目的研究开发和产业化。此举将有助于科兴控股进一步满足中国及全球日益增长的疫苗特别是联合疫苗的需求。

维梧资本和尚珹资本将分别以每股7.35美元的价格获得科兴控股590万股普通股，合计占增发前科兴控股已发行股份的约19.9％，占此次增发后股份的16.6％。该交易已获得公司董事会的一致批准。

根据交易条款，新投资者有权共同指派一名新董事。此次维梧资本的管理合伙人付山先生加入董事会后，科兴控股董事会成员扩至6人。

随着疫苗需求的增加，并认识到私有化交易可能无法完成，科兴控股董事会与管理层以及董事会聘请的外部财务顾问Houlihan Lokey和法律顾问Latham＆Watkins LLP合作，评估了公司的业务发展计划。董事会的结论是，此项交易符合公司及股东的最佳利益。

公司同时宣布终止私有化的《合并协议》。该《合并协议》由科兴控股与Sinovac （Cayman）Limited（“母公司”）和母公司全资拥有的Sinovac Amalgamation Sub Limited （“合并子公司”）于2017年6月26日订立。根据为审核该协议而由独立董事组成的特别委员会的建议，科兴控股董事会决定终止私有化交易。

科兴控股董事长，总裁兼首席执行官尹卫东先生表示，“科兴控股董事会和管理层欢迎付山先生的加入。科兴控股一直以来都是从国际视角出发做中国疫苗，今后也会在中国疫苗事业基础上不断拓展国际业务，向全球疫苗市场进军。我们相信，这次新增投资，再加上公司自有资金的持续投入，将极大助力公司所承担的多个国家重大专项疫苗的研究开发及疫苗质量研究的提升、扩大疫苗产业化建设及进军国际疫苗市场，从而为所有股东创造更大价值，并为解决中国乃至全球未满足的疫苗需求提供解决方案。”